Skip to main content

Taxanpassung

 
Mit der Tax-Anpassung erfassen Sie in wenigen Schritten eine Preiserhöhung. Die Erhöhung erfolgt nach Objekt- oder Vertragsdatum und muss nicht bei jedem einzelnen Objekt erfasst werden.
Wenn verschiedene Erhöhungen geplant sind, können die Objekte vorgängig mit Merkmalen gekennzeichnet werden.
 

Pauschalen erhöhen

 
Erhöhen Sie die Pauschalen in wenigen Schritten. Legen Sie das Stichdatum und die prozentuale Erhöhung fest.
Nach der Taxanpassung ist in den einzelnen Objektverträgen die Preiserhöhung ersichtlich.
 
  1. Extras - Taxanpassung
  2. Stichdatum Preiserhöhung eingeben
  3. Hinzufügen' die Erhöhung in % eingeben
  4. Aktiv früher als' können neue Verträge aussortiert werden. z.B. 01.01.2019, würden alle ab diesem Datum nicht berücksichtigt
  5. Objekt- oder Vertragsdatum berücksichtigen
  6. Vorschau werden die Objekte für die Preiserhöhung angezeigt
  7. Speichern werden die Preise erhöht.

 

Unterschiedliche Erhöhungen

Ihre Kunden erhalten unterschiedliche Preiserhöhungen. Setzen Sie auf den Objekten Merkmale damit diese bei der Taxanpassung gefiltert werden können.
 
  1. Merkmale erfassen. z.B. Taxanpassung 2020 2% usw.
  2. Einzelnen Objekten die Merkmale zuweisen.
  3. Taxanpassung wie oben beschrieben für jedes Merkmal durchführen.

 

Kontrolle Preiserhöhungen

Nach erfolgreicher Erhöhung der Pauschalen kontrollieren Sie die Preiserhöhungen bevor der Brief an die Kunden verschickt wird.

Auf der Liste sind alle erhöhten Objektverträge aufgelistet. Es wird neben der prozentuellen Erhöhung der alte und neue gültige Preis angezeigt.
  1. Auswertungen öffnen.
  2. Liste Taxanpassung wählen.
  3. Verrechnung - Datum' das Datum der Preiserhöhung eingeben, z.B. 01.01.2020.

 

Taxanpassung zurücksetzen

Die Taxanpassung kann einfach zurückgesetzt werden. Alle erstellten Pauschalen werden gelöscht und die bisherigen wieder aktiviert.
  1. Extras - Taxanpassung
  2. Datum der Preiserhöhung eingeben.
  3. Alles zurücksetzen

 

Einzelne Preiserhöhung entfernen

Bei der Kontrolle der Erhöhungen stellen Sie fest, dass Objekte aufgelistet, sind welche keine Preiserhöhung erhalten.
In den Objektverträgen die neu erstellten Pauschalen wieder entfernen.
 
  1. Den Objektvertrag öffnen.
  2. Neue Pauschale ab 01.01.2020 löschen.
  3. Bestehende Pauschale bis Datum (31.12.2019) entfernen, damit diese wieder aktiv wird.

 

Brief an Kunde erstellen

Nach erfolgreicher Taxanpassung und Kontrolle der Preiserhöhung erstellen Sie Ihre Briefe für den Versand an die Kunden. Zum Begleitbrief werden alle betroffenen Objekte aufgelistet. Die Objekte sind nach Sachbearbeiter mit dem
alten und neuen Preis aufgeführt.

Für den Versand des Dokuments gibt es einen Textbaustein. Entwerfen Sie Ihren Text für die Preiserhöhung und ändern den Textbaustein auf Ihre Wünsche ab.

Text anpassen

  1. Extras - Dokumenten Explorer.
  2. Textbaustein wählen.
  3. Taxanpassung Begleitbrief öffnen.
  4. Text eingeben und allfällige Datenbankfelder hinterlegen, wie Absender usw.

Brief erstellen

  1. In den Auswertungen 'Taxanpassung - Brief' wählen.
  2. Verrechnung - Datum' das Datum der Preiserhöhung eingeben, z.B. 01.01.2020.
  3. Begleitbrief mit den dazugehörigen Objekten ausdrucken und den Kunden versenden.

 

Inhalt